Sterke productiedaling verwacht in 2025
“De Duitse werktuigmachine-industrie ziet zichzelf in een zeer sterke positie binnen de internationale concurrentie, ondanks de talrijke uitdagingen,” meldt Franz-Xaver Bernhard, voorzitter van de VDW (Duitse Vereniging van Werktuigmachinebouwers), Frankfurt am Main, op de jaarlijkse persconferentie van de vereniging.
Duitse fabrikanten zijn al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van productie en export. In 2024 stonden ze op de tweede plaats achter China wat betreft productie en op een gedeelde eerste plaats met China wat betreft export. Zelfs in deze moeilijke tijden blijven ze ongeveer 3 procent van hun omzet investeren in onderzoek en ontwikkeling. Er is een grote pool van topexperts beschikbaar om deel te nemen aan gezamenlijke onderzoeksprojecten, die werken bij meer dan 50 internationaal gerenommeerde onderzoeksinstituten binnen Duitse universiteiten. De hoogopgeleide en zeer gemotiveerde werknemers zijn een andere sleutelfactor achter de ontwikkeling van de sector. Tegen november 2024 had de sector zijn personeelsbestand licht uitgebreid tot ongeveer 65.300 werknemers. “Hierdoor kunnen de bedrijven flexibel reageren op schommelingen in de vraag. Het is een oplossing die in eerdere economische recessies keer op keer effectief is gebleken,” vat Bernhard samen.
Toch hebben de bedrijven steun nodig van de overheid. De nieuwe regering moet snel de koers uitzetten na de federale verkiezingen eind februari en een effectieve routekaart voorstellen voor sterkere economische groei, eist de VDW-voorzitter. Het verminderen van de bureaucratie, het stimuleren van digitalisering, het verlagen van energiekosten en belastingen, het verbeteren van onderwijs en het vernieuwen van de infrastructuur moeten topprioriteiten zijn. “De Supply Chain Duty of Care Act, de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD), de Cyber Resilience Act en de European Deforestation Regulation om er maar een paar te noemen, leggen een ondraaglijke druk op bedrijven”, beschrijft Bernhard de situatie. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf moeten ze tussen de 1 en 3 procent van hun omzet besteden aan documentatie – geld dat dan niet beschikbaar is voor investeringen.
De crisis in de auto-industrie en de onzekerheden in de twee belangrijkste afnemersmarkten, de VS en China, wegen zwaar op de sector. Het verbruik van gereedschapsmachines daalde in 2024 met 18 procent in Europa, de belangrijkste consumentenmarkt. De twee grootste markten, Duitsland en Italië, verloren respectievelijk 12 en 28 procent. China stagneerde, de Amerikaanse markt kromp met 7 procent.
Volgens schattingen van Oxford Economics, VDW’s partner voor prognoses, daalde de productie van gereedschapsmachines in Duitsland in 2024 met 4 procent tot ongeveer 14,8 miljard euro. Een jaar eerder had de industrie in Duitsland echter een aanzienlijke productiestijging van 9 procent geboekt tot 15,4 miljard euro. Daarnaast groeide de productie in de buitenlandse productielocaties van de sector onevenredig met 13 procent tot EUR 3,8 miljard. Dit was goed voor een kwart van de wereldwijde machineproductie van Duitse fabrikanten.
De export was in oktober 2024 met 5 procent gedaald. Binnen de Triade daalde Europa het sterkst, met 16 procent. Amerika was daarentegen duidelijk de drijvende kracht, met een stijging van 17 procent. Na lange tijd op de tweede plaats te hebben gestaan, heeft de VS China ingehaald als belangrijkste afzetmarkt, met een groei van een vijfde. De export naar China, de op één na grootste afnemer, daalde daarentegen met 12 procent. India is nu de zesde grootste afzetmarkt. De export steeg met een aanzienlijke 36 procent. Mede dankzij de sterke exportactiviteiten met Zuid-Korea bleef Azië vrijwel gelijk aan het niveau van vorig jaar.
Het algemene economische klimaat zal in 2025 naar verwachting licht verbeteren met dalende rentetarieven, normalisering van de inflatie en een opleving van de particuliere consumptie. De binnenkomende orders, een vroege indicator voor toekomstige ontwikkelingen, daalden vorig jaar aanzienlijk, met een daling van 22 procent in november. De laatste tijd zijn er echter tekenen dat de malaise het dieptepunt bereikt. De binnenlandse verkoop daalde met een tiende, terwijl de buitenlandse verkoop daalde met 27 procent, bijna drie keer zo veel. De daling is verspreid over de hele Triade.
Zelfs als de vraag naar gereedschapsmachines stabiliseert en het algemene economische klimaat licht verbetert, zal de productie aanzienlijk dalen. De VDW verwacht dat de productie met 10 procent zal dalen tot 13,3 miljard euro.
Ongeveer de helft van de Duitse export gaat naar de Europese buurlanden van het land. De 450 miljoen consumenten in Europa hebben een aanzienlijke koopkracht, wat betekent dat het continent een relevante en aantrekkelijke afzetmarkt blijft die klaar is voor een herstel van de industriële investeringen. De Duitse fabrikanten zijn goed ingeburgerd, hebben een zeer goede reputatie en profiteren van de nauwe geografische nabijheid.